kể về học viện Fumizuki, một ngôi trường mới với hệ thống dạy đột phá. Mỗi đầu năm sẽ lại có bài kiểm tra xếp vào các lớp theo từ A -> F và trình độ cũng như sự ưu đãi cũng xếp giảm dần. Lớp A tập trung những học sinh giỏi sẽ được nhận phòng học loại VIP. Trong khi đó lớp F thì lại toàn những kẻ được gọi là ngốc nhất với điểm số thi thấp nhất và sẽ được nhận phòng học và thiết bị học tập tồi tàn nhất.
Khi còn là một cô bé Mamiya Sakura mất tích bí ẩn vào khu rừng phía sau nhà bà. Cô bé trở về hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng kể từ đó cô bé có được khả năng thấy được hồn ma. Giờ đây khi đã thành thiếu nữ, cô chỉ mong các oan hồn đừng làm phiền cô! Tại trường học, chiếc bàn kế bên Sakura từ đầu năm đã không có ai ngồi, bỗng một ngày người luôn vắng mặt ấy xuất hiện và cậu ta bộc lộ bản chất tinh quái hơn vẻ bề ngoài! Hành trình khám phá thế giới tâm linh hài hước của họ bắt đầu
tiếp nối phần 1 Ushio to Tora (TV) và giờ đây những trận chiến của Ushio Aotsuki, người liên tục bị quấy nhiễu và được hỗ trợ bởi một con hổ giống như con quái vật khổng lồ, siêu nhiên và đôi khi vô hình (hơi giống như Calvin và Hobbes)
Một ngày nọ, Thái tử Sieg nghe thấy Tiếng nói của các vị thần bất ngờ. Rõ ràng, vị hôn thê Lieselotte của anh ta là một nhân vật phản diện “tsun de rais” được định sẵn để gặp phải cái chết của cô ấy… và chiếc lưỡi sắc bén của cô ấy chỉ là một cách để che đậy sự xấu hổ của cô ấy
Câu chuyện diễn ra trong một thời đại mà Ajin (demi-người), tình cờ được biết đến như là Demi, đã dần dần bắt đầu trở nên chấp nhận vào xã hội loài người