được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thương Nguyệt diễn ra tại vùng đất ảo mộng Vân Hoang. Theo chân thiếu nữ người Miêu Na Sênh tính cách hoạt bát, nhiệt tình vì trốn khỏi những âm mưu, hỗn loạn của thế gian mà đi tìm kiếm vùng đất thần tiên Vân Hoang.
Bối cảnh phim được đặt tại vùng Arizona, trung tâm câu chuyện là cô gái tuổi teen Sasha (Sivan Alyra Rose) bị lên cơn đau tim khi đang gần gũi bạn trai. Sasha có thể chết vào đêm ấy nếu không nhờ quả tim của người hiến tặng – Becky/ Rebecca Lefevre
Tiếp nối Phần 1 của Đại Đường Vinh Diệu, ở phần 2 này Trầm Trân Châu sinh ra con trai cả là Đường Đức Tông – Lý Thích. Khi Lý Thích lên ngôi, Trầm Trâu Châu đã được sắc phong và tôn vinh vì những cống hiến đã dành cho đất nước.
Sookie Stackhouse, một nữ nhân viên phục vụ ở quán bar có khả năng ngoại cảm và anh trai Jason sống cùng với người bà sau khi bố mẹ qua đời và luôn cố gắng giữ bí mật về khả năng đặc biệt của mình. Cô cảm thấy thoải mái khi kết bạn với những tên ma cà rồng bởi cô không thể đọc suy nghĩ của họ như những người khác. Và cuộc sống của Sookie trở nên đảo lộn khi cô gặp Bill Compton, một tên ma cà rồng đã 173 tuổi.
Hormnam (Bow) là một thực tập sinh cho một bộ phim đang quay tại nhà một nữ diễn viên nổi tiếng. Tại đó Hormnam đã gặp hồn ma của Putkanlaya, một diễn viên đang lên thì bỗng nhiên tự tử để danh tiếng vừa lóe sáng đã vụt tắt. Putkanlaya yêu cầu Hormnam là cầu nối cho bà với chồng và con trai của bà Sawat (Michael).