Shouko đi du học Mỹ về và vô tình gặp lại anh bạn trai cũ đã chia tay cô, lý do là vì đứa em gái anh ta. Trong khi đó cô em Karada đó luôn mặc cảm vì cơ thể nhỏ bé của mình dù đã vào cấp 2. Cả 2 đã gặp nhau và cùng ước ở hòn đá ước, và cơ thể họ đã bị thay đổi.
Cardia có một chất độc chết người nằm trong cơ thể của cô, và cô được gọi là một con quái vật. Một đêm, cô gặp một người bí ẩn gọi mình là Arsène Lupin, người dẫn cô đến Industrial London. Từ đó, cô gặp nhiều người khám phá ra những sự thật và những câu chuyện có thật đằng sau những người lạ mặt và và vùng đất bí ẩn, nhằm khôi phục lại ký ức của cô và tìm kiếm cha cô, người nắm giữ chìa khóa ở London.
Câu chuyện thần thoại về kiếm và ma thuật xoay quanh một học viên của Đế quốc Roland,Ryner Lute.Vị vua sắp lên ngai Sion Astal đã yêu cầu cậu giúp đỡ xây dựng lại vương quốc Roland suy tàn sau chiến tranh bằng cách đi tìm các thánh tích truyền thuyết
Thế giới được chia thành hai phe: con người và quái vật gọi là katawara. Mặc dù là một katawara, Tama yêu thương con người và tuyên thệ bảo vệ họ khỏi ác, ngay cả khi đó có nghĩa là phải chiến đấu với loài của mình.
Hiroshi Inaba là một thám tử tư. Cậu ta là 1 sinh vật được tạo ra khi nối các gien của con người và sói với nhau. Cậu thu thập thông tin về 1 người chỉ bằng cách nếm và kiểm tra tóc của họ ( gần như là ám ảnh về tóc). Cậu có thể chuyển đổi thành dạng chó sói, cũng như có sức mạnh đặc biệt và các hình thức tấn công khác nhau, tùy vào loại hay màu tóc cậu ăn. Trước đây Inaba là cảnh sát, hợp tác cùng một sĩ quan để làm việc. Nhưng hiện giờ cậu điều hành văn phòng thám tử tư của mình với anh chàng