The Straw Hat Pirates, searching for the great passage "Grand Line", are in trouble when their food runs out! Luffy, searching for food on his own, finds a ship belonging to the pirate, Gary, and takes it over!! He lands at a nearby town
Cloudy Laugh Gaiden, Laughing Under the Clouds Gaiden. Một năm sau trận chiến chống lại Orochi, Tenka đã bị tê liệt nửa người vì ảnh hưởng của cuộc thí nghiệm Orochi trước trận chiến và quá khứ của cậu đã được tiết lộ với hai người em trai Soramaru và Chuutarou.
Naoko-san is an alien from the planet Yuri, who is plotting to conquer the Earth by yurifying it. Misuzu is a junior high girl and is always troubled by Naoko-san, who lives on the roof of her house. They hear rumors that a molester is wandering around in the area, so they decide to investigate.
Sau khi nghỉ ngơi trên bờ biển, băng Mũ Rơm phát hiện raGoing Merry đã bị lấy cắp. Họ đuổi theo và chạm trán Thief Brothers – những kẻđang lên kế hoạch trộm Diamond Clock ở Clockwork Islandđể trở thành những tên trộm vĩ đại nhất. Rồi họ gặp phải Trump Siblings, mộtnhóm toàn hải tặc nguy hiểm mà thuyền trưởng của chúng là Bear King – kẻ luôncó tham vọng làm Pirate King. Khi Nami bị bắt cóc, băng Mũ Rơm đã đến Clockwork Islandvà thách đấu Trump Siblings ở Trump Castle.
Tập trung vào mối quan hệ rắc rối, trắc trở của bộ ba Aki-Ugetsu-Haru. Đến sau cùng Aki sẽ lựa chọn ai làm bến đỗ, ai sẽ bước tiếp trên con đường của chính mình.