câu chuyện trong thời kỳ cuộc chiến giữa Ngụy và Thục khi mà quân Thục đã đánh bại quân Ngụy bằng nỏ do họ chế tạo. Để có được vũ khí lợi hại này, nhà Ngụy đã cử rất nhiều gián điệp xâm nhập vào vương quốc Thục và đánh cắp nó. Trần Cung và Tuân Hủ là những gián điệp của quân Thục đã xâm nhập vào vương quốc Ngụy trong nhiều năm.
Trường Bình (Xa Thi Mạn) và Chiêu Nhân (Quách Thiện Ni) là công chúa lá ngọc cành vàng, từ bé cùng với con quan đại thần là Châu Thế Hiển )Mã Tuấn Vỹ) chơi đùa và học hành trong hoàng cung Thời gian dài Trường Bình và Thế Hiển cũng gặp lại nhau, nhưng bên cạnh Thế Hiển đã có Lý Ngọc Nhàn (Văn Tụng Nhàn)
Jeon Nok Du là con trai của một gia đình quý tộc. Anh không vui vì gia đình đã sắp xếp cho anh cưới một cô gái trẻ. Để tránh cuộc hôn nhân, Jeon Nok Du bỏ nhà ra đi. Anh cải trang thành phụ nữ và đến một ngôi làng góa phụ. Ở đó, anh gặp Dong Dong Ju, người đang học việc để trở thành kỹ nữ.
về 2 chị em là Phù Kim Trản (Lý Nghệ Đồng) và Phù Ngọc Trản (Mạnh Tử Nghĩa). Tương truyền 1 trong 2 người sẽ trở thành hoàng hậu tương lai, 2 chị em lại đem lòng yêu hai người đàn ông đối địch nhau. Cuối cùng ai sẽ là hoàng hậu, ai sẽ giúp người mình yêu trở thành hoàng đế
kể về nữ thổ phỉ Bạch Vân Phượng ở Bạch Sa trại dẫn theo các huynh đệ định đi cướp quà sinh thần mà phiêu kỵ tướng quân tặng cho Hộ bộ thượng thư, nhưng kết quả trộm gà không thành còn mất cả gạo, bị phiêu kỵ tướng quân bắt về phủ, từ đó đổi tên thành Lục Uyển Nhi, trở thành nhị thiếu phu nhân của phủ tướng quân