Câu chuyện bắt đầu vào 50 năm trước của Tiên Kiếm 1. Lý Tam Tư lúc này vừa mới chào đời, Kiếm Thánh cũng chưa gia nhập Thục Sơn. Tỏa Yêu Tháp bị phá hủy, rất nhiều yêu ma thoát ra ngoài nhân gian.
Một số nhân vật chú ý trong phim bao gồm: Đinh Quán Sâm vào vai Lệnh Hồ Xung, Trần Tấn vai Lâm Bình Chi, Tiết Hạo Tịnh vai Nhậm Doanh Doanh, Lý Hạo Hàn (Nhạc Bất Quần), Vương Giai Trữ (Nhậm Ngã Hành), Kim Giai Kiệt (Hướng Vấn Thiên), Lưu Gia Đồng (Lam Phượng Hoàng), Quý Đông Nhiên (Điền Bá Quang), Khương Trác Quân (Nghi Lâm)
Trung Hoa thời Chiến Quốc bị chia cắt thành 7 nước. Các cuộc chiến tranh khốc liệt nổ ra liên miên giữa 7 quốc gia này nhằm tranh giành quyền bá chủ khiến muôn dân phải chịu cảnh chết chóc lầm than. Tần Vương luôn nung nấu tham vọng thống nhất đất nước, trở thành vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa. Vì thế, từ lâu vị vua này luôn là mục tiêu ám sát của các nước khác. Tuy nhiên, có 3 thích khách khiến Tần Vương lo lắng là Tàn Kiếm, Phi Tuyết và Trường Không.
nói về Long Thành Phong là con út của bang chủ Cự Long Bang đã tập được võ công cao cường. Thành Phong vì bất mãn việc làm năm xưa của cha và không muốn gây bất hòa giữa các anh nên đã từ chối thừa kế sự nghiệp của cha và tự bỏ đi lãng tích giang hồ
Đường Bá Hổ được cha mẹ gửi vào thư viện Robinson để học hành, ứng thí để làm trạng nguyên, nhưng vào trường học ko bao lâu thì bị một kẻ- ganh ghét tài năng của Đường Bá Hổ hãm hại, tên là Tống Nhân Kiệt . Cuối cùng, Đường Bá Hổ bị đuổi ra khỏi thư viện một cách nhục nhã.Sau đó , Đường Bá Hổ mới vào Vương Phủ làm người hầu, lấy tên là Hoa An ( lúc sau anh ấy được Vương Gia cho làm thư đồng của Thiếu gia). Nhưng mục đích là muốn làm quen và chiếm được tình cảm của Thu Hương. (Bên cạnh Đường Bá