một cặp nam nữ sinh vì một số sai sót nên đã bị tráo đổi với nhau ngay từ khi sinh ra. Khi cả hai lên cấp ba, gia đình hai bên quyết định cho họ gặp nhau. Tuy nhiên, cũng từ đây mà nhiều sự kiện bất ngờ liên tiếp xảy ra.
Chuyện về một thẳng nhỏ đang là con một tự nhiên bố tái hôn thế là dắt về cô chị đã brocon lại lolicon.
Các thành viên của Hồng Ma Tộc là Megumin và Yunyun đứng đầu lớp, nhưng họ vẫn còn nhiều điều phải học hỏi. Yunyun bắt đầu học phép thuật cao cấp, nhưng Megumin đã đi theo một con đường khác-con đường của phép thuật Explosion!
Dựa trên bộ manga trên mạng nổi tiếng của Hidekazu Himaruya, HETALIA mang ý tưởng độc đáo khi nhân cách hóa các quốc gia trên thế giới thành các... nam thanh nữ tú và thể hiện lịch sử Thế Chiến thứ II theo lối hài hước sáng tạo khó ngờ. Hãy xem và cười vỡ bụng. The beautiful world là ss5 của anime.
Linh Kiếm phái thành lập với Cửu Châu lịch 4233 năm, mấy ngàn năm qua trước sau tận sức ở làm ngành nghề cung cấp nhất lưu tu tiên nhân tài, bây giờ xếp vào Vạn Tiên minh ngũ đại siêu phẩm tông phái một trong, chưởng môn Phong Ngâm chân nhân đảm nhiệm Vạn Tiên minh bảy đại thường vụ trưởng lão, tu vi cái thế.