nói về nàng công chúa Từ Sơ Nguyệt bị chứng mất ngủ lại không được sủng ái và tướng quân mặt lạnh Tiết Diệu đang điều tra chân tướng về cái chết của huynh trưởng. Hai người tạo nên một đoạn tình cảm vừa ngọt ngào lại vừa ngược tâm.
Kết thúc phần đầu, mối tình giữa Jang Hyun và Gil Chae tạm thời có cái kết đau lòng khi Gil Chae nhận sính lễ từ người khác. Tuy nhiên, sau cuộc xâm lược Joseon, họ cùng được đưa đến nhà Thanh như bao người khác, và số phận lại một lần nữa dẫn dắt cho họ gặp lại nhau ở nơi xứ người.
Lấy bố cảnh thời vua Tần Thủy Hoàng, phim xoay quanh đời sống chính trị cũng như tình cảm của vua Doanh Chính. Bắt đầu là cuộc tuyển phi, các công chúa của các nước đến dự tuyển nhằm kết chặt tình hữu nghị giữa các nước. Cuối cùng Mẫn Đại của nước Triệu được chọn làm hoàng hậu còn A Nhược của nước Tề được làm phi. Từ đây, phim Đại Đế Tần Thủy Hoàng xảy ra chuyện tình rắc rối của chốn cung đình khi Đại mẫn sinh ra Phù Tô rồi tự tử để lại con cho Lê khương - thân cận của nàng chăm sóc. Bên cạnh
kể về nữ thổ phỉ Bạch Vân Phượng ở Bạch Sa trại dẫn theo các huynh đệ định đi cướp quà sinh thần mà phiêu kỵ tướng quân tặng cho Hộ bộ thượng thư, nhưng kết quả trộm gà không thành còn mất cả gạo, bị phiêu kỵ tướng quân bắt về phủ, từ đó đổi tên thành Lục Uyển Nhi, trở thành nhị thiếu phu nhân của phủ tướng quân
Năm thứ 74 trước công nguyên, hoàng đế Đại Hán Hán Chiêu băng hà, chắt trai của Hán Vũ Đế là Lưu Tuần kế vị - lấy tên là Hán Tuyên Đế. Để bình định quân Hung Nô và Tây Tạng, Hán Tuyên Đế lệnh cho Lý đại tướng quân ra trận, và đã lập được nhiều công lớn, đi cùng Lý tướng quân có Vương Thuẫn. Hai năm sau, Hán Tuyên Đế băng hà, thái tử Hán Nguyên Đế kế vị. Không lâu sau đó, Đại Hán gặp nhiều thiên tai, lại bị quân Hung Nô và 1 số nước khác khiêu chiến. Thấy Hán Nguyên Đế buồn phiền vì chuyện chinh