câu chuyện của thiếu niên Bạch Trạch (Trần Tường) – một người tài trí hơn người, lại luôn vì nước vì dân, nhưng lại vì những tội lỗi của Bạch gia trước đó mà không được trọng dụng. Trong một lần làm nhiệm vụ ở vùng biên cương, anh gặp gỡ và quen biết thiếu niên Triển Hùng Phi (Ngô Lỗi) và chàng mập Nguyên soái (Hác Thiệu Văn).
Cốt truyện được tiếp nối sau sự kiện Thương Khốc Ma Long. 20 năm trôi qua, Kouga đã trao lại bộ giáp và danh hiệu của mình cho con trai là Saejima Raiga. Saejima Raiga có nhiệm vụ trừ khử 9 Ma thú được phong ấn trong một tảng đá thời cổ đại để phong ấn kẻ thù đầy sức mạnh Ma thú Eiris (Giọt nước mắt của Messiah).
Vào Triều Minh năm Thiên Khởi, trong cuộc chiến tranh giành, tướng quân Nhật Bản Tiểu Trạch Chính Hùng bị yếu thế, hắn đã dẫn quân chạy đến vùng duyên hải Trung Quốc, liên kết với hải tặc gây họa cho Trung Quốc. Lúc đó, hoàng đế Minh triều còn nhỏ, Thái giám Vương Ký chuyên chính. Hắn âm mưu đoạt bị, hãm hại trung thần, hủy hoại triều đình. Từ Tử Hào là con của tổng binh Kinh Đô Từ Siêu. Cha cậu luôn muốn bảo vệ kỉ cương triều đình. Vì vậy cả nhà Tử Hạo đã bị Vương Kí hãm hại, chỉ có Tử Hào
Tiểu Như từ một cô gái ngây thơ nhưng tinh ranh, thích lừa giàu giúp nghèo bỗng chốc trở thành Mộ Dung Chu Uyển, cô con gái khờ khạo của vợ lẽ gia tộc Mộ Dung. Sau cuộc gặp gỡ với ý trung nhân Mộ Dung Xung, hai người cùng bị cuốn vào cuộc tranh đấu gay cấn trong giang hồ.
Xưa nay các vị hoàng đế của Trung Hoa hay thực hiện những chuyến vi hành để tìm hiểu dân tình và Càn Long cũng không ngoại lệ. Sau khi hoàng hậu bị hạ độc, Càn Long đã thực hiện một chuyến du ngoạn đến Giang Nam tại đây, ông đã trải qua một mối tình éo le.Trong phim Giang Nam Phong Vân khi đến Giang Nam, Càn Long đã gặp nữ hiệp khách Tử Hà có gương mặt giống với hoàng hậu như là hai giọt nước. Họ yêu nhau nhưng Càn Long không biết được Tử Hà đang mang nhiệm vụ phải giết vua Càn Long. Trước sự