Viễn cổ Hoàng Đế thua trận quần ma. Trong trận đánh này, bảo kiếm của Hoàng Đế bị đánh gãy thành 2 mảnh kiếm khí. Những năm cuối Đông Hán, kiếm khí lại hóa thành Triều Vân và Mộ Vân (mây bình minh và mây hoàng hôn). Lúc đó tại nhân gian, một đôi anh em Triều Vân và Mộ Vân được sinh ra nhưng lại thất lạc nhau trong chiến loạn.
Điều này giải thích cho các Gwanghae (Cha Seung Won) là con trai của một người vợ lẽ và trung học người thừa kế, người trong khát vọng quyền lực, usurps Crown và ousts chị của anh Jung Myung (Lee Yeon Hee) từ cung điện. Sau đó Gwanghae là lật đổ trong một cuộc đảo chính của người phương Tây, người thay thế ông với Injo (Kim Jae Won). Vô cùng hoang tưởng và muốn ổn định vị trí của mình, ông cũng là cho ra đời Jung Myung.
bối cánh thời kì dân quốc, khởi quay giữa năm 2011, nói về ân oán tình thù giữa hai gia tộc lớn. Một người là đại tiểu thư, một người là nhị thiếu gia, tình yêu giữa họ liệu có vượt qua được thù hận giữa hai gia tộc?
Những năm cuối triều Thanh,biến pháp Mậu Tuất thất bại,đại học sĩ Lý Vĩnh Xuân chủ trì biến pháp lâm đại nạn đành gả con gái là Băng Vân đến Âm Dương Quan nơi triều đình không thể can thiệp.Băng Vân trở thành phu nhân của Từ Quang Thái gắn bó với nơi hoàn toàn cách biệt thế giới bên ngoài Từ đây cuộc đời cô bước sang trang mới .Tam gia Từ Quang Thái đầy tham vọng về ái tình và quyền lợi .Sau 6 năm trời nhịn nhục chịu đựng,Tam gia nhờ lợi dụng sự thông minh xinh đẹp của phu nhân và tình càm lưu
kể về Thổ địa công Trương Phúc Đức cưới được Thành Hoàng nữ nhi Lý Tú Văn làm vợ. Cuộc sống phu thê của họ cũng như người phàm, có ngọt bùi, có đắng cay mới tạo nên “hạnh phúc”. Bộ phim được chia làm nhiều phần, mỗi phần là một câu chuyện về đời sống nhân sinh.