việc rò rỉ danh sách bí mật của các đặc vụ bí mật của Ấn Diệu bị đánh cắp bởi nội gián đã gây ra sự hoang mang trong tổ chức. Người đứng đầu Ấn Diệu - Thẩm Dịch Phụng nhận lệnh đi tìm gián điệp.
Sau khi Càn Long băng hà, Vĩnh Diễm lên ngôi, lấy hiệu là Gia Khánh. Tuy nhiên, Gia Khánh chỉ là vị vua hữu danh vô thực. Mọi quyền hành đều nằm trong tay Hòa Thân. Trước nguy cơ triều đại suy vong, Gia Khánh thuyết phục con trai của Hòa Thân – Phong Thân Ân Đức (do Hà Quảng Bái đóng), và tâm phúc Phúc Trường An (do Trần Sơn Thông đóng) bày kế tiêu diệt Hòa Thân cùng phe cánh.
A Khí, con gái của tể tướng Diên bị Tam hoàng tử Hách Liên Trần hãm hại moi tim lấy mạng. Sau khi chết, thi thể A Khí bị ném xuống hồ, nhưng kỳ lạ là nàng không mất mạng, lần nữa tỉnh dậy ngạc nhiên phát hiện mình trở thành Lãnh Ly, con gái của Đại tướng quân Diên quốc Lãnh Thiệu.
cô nàng tiểu thư vương phủ Thẩm Cẩm từ bé đã được nuông chiều bảo bọc trong phủ, nhưng lại bị hoàng thượng ban hôn đến tận biên ải xa xôi. Phu quân của nàng là đại tướng quân Sở Tu Minh, người khiến nàng phải lòng vị tướng quân này từ cái nhìn đầu tiên.
câu chuyện phá án, điều tra hung thủ, trừng trị cái ác, xoa dịu bách tính của an sát sứ Chiết Giang – Chu Tân vào thời Vĩnh Lạc, triều Minh.