Trong phim, vào ngày cưới của Bạch Tuyết và Hoàng Tử, Nữ Chúa Quỷ đến dự và mang theo một lời nguyền u tối. Sau khi mang thai, Bạch Tuyết vô cùng lo lắng nên đến gặp nhà tiên tri Rumplestiltskin.
nói về Thần thú Đế Thánh Bạch Hàn bị lấy trộm linh cốt, mất đi pháp lực, nên phải xuống nhân gian tìm lại. Không ngờ linh cốt bị một người phàm là Lục Trường Sinh làm thành mạt chược. Cha mẹ Lục Trường Sinh lúc đang du ngoạn trên đảo Lưu Cầu, cả hòn đảo đã bị hung thú Thao Thiết – Ngô Tiểu Đào nuốt chửng. Ngô Tiểu Đào tìm đến Bạch Hàn nhờ lấy giúp hòn đảo khó tiêu hóa đó ra
kể về các lực lượng thần bí.Thời kì cổ đại, Vũ tộc vì có khả năng bay lượn nên được coi là thần minh. Vũ tộc cư trú trên Thanh Đô tại Cô Xạ Sơn. Có thể được bay lượn trên Thiên Không Thành khiến cho các tộc khác hâm mộ không ngớt. Thế nhưng không may Thiên Không Thành đột nhiên bị nổ tung khiến Vũ Tộc tức giận.
nữ yêu Uyển Nương tu Hương Linh đạo ở ẩn thế ba trăm năm, vì muốn hồi sinh sư huynh mà đến Lạc Thành kinh doanh một cửa hàng son phấn Văn Hương Tạ thần bí, thu thập lục hương phàm trần chế thành hương thơm tuyệt trần, nhưng mùi hương quan trọng nhất lại nằm trên người kẻ thù Phương Mạt của cô.
đại gia kim thạch Kim Tính Kiên tiếng tăm hiển hách vốn được hoá từ tảng đá Nữ Oa vá trời, tu luyện thành người đến nhân gian đã hàng ngàn năm. Ngài yêu Dạ Minh sâu sắc, vì muốn giúp Dạ Minh vượt qua lôi kiếp mà bắt đầu một chuyến hành trình kỳ ảo đi tìm “con dấu”.