Các vị thần phương Đông và phương Tây cùng nhau trẩy hội, Nguyệt Lão và Cupid gây ra tội lớn bị đày xuống hạ giới, và mọi chuyện bắt đầu... Một người điềm đạm đến cứng ngắc, một kẻ phóng khoáng đến trẻ con... Cuối cùng tổ hợp rắc rối này sẽ ra sao?
Jake là con cháu của một dòng dõi rồng lâu đời và nhiệm vụ cũng như bổn phận của cậu là bảo vệ những sinh vật huyền bí sống một cách bí mật trong thành phố New York.Cậu sống với cha mẹ cậu,Jonathan và Susan,và cô em gái 8 tuổi-Haley.Ông ngoại của cậu và cô em gái cũng là rồng,nhưng sức mạnh rồng lại không có ở thế hệ mẹ của cậu.Ông bố Jonathan của cậu hoàn toàn không biết gì về thế giới sinh vật huyền bí.
bối cảnh trong một thế giới thiếu hụt năng lượng, nam chính Bối Ân lớn lên một mình, tính cách lạnh lùng khó gần. Năm Bối Ân 12 tuổi, một mình đi tàu lửa vượt đại dương bị đày đến lãnh địa mà công ty năng lượng mới Heltek thống trị.
Vẫn bằng những tính tiết hài hước nhẹ nhàng, sâu sắc vốn đã quen thuộc với khán giả, nhưng anh chàng Tramp sẽ sống động, nhảy nhót hơn bằng hình ảnh "nổi" 3D. Điều này tạo nên hiệu ứng phù hợp với thể loại hoạt hình nhằm mang lại những cảm xúc mới lạ, đáng yêu cho nhân vật.
Để sửa chữa kết cục trận đại chiến Ma giới, Siran bước trên hành trình vượt thời gian, kết đồng minh với thiên tài quỷ kiếm sĩ một lòng tìm kiếm chân tướng "Quỷ thủ", cùng trải qua hành trịnh mạo hiểm khắc cốt ghi tâm như động Than Khóc, thánh chiến Hắc Ám, và Cách mạng Máy móc Thiên giới.