Kể về cuộc xung đột giữa con người và những sinh vật huyền bí của Xadia. Khi một hành vi phạm tội nghiêm trọng đe dọa cuộc chiến thảm khốc, trẻ em từ cả hai phía của cuộc xung đột quyết định làm việc cùng nhau để ngăn ngừa thảm họa và khôi phục hòa bình
Hoàng hậu xuất thân nhà quan võ, không giỏi cầm kỳ thi hoạ nhưng binh võ lại không thua ai. Nàng bước vào hoàng cung bị vua lạnh nhạt nhiều năm, chịu đủ loại uất ức. Nhưng đến một ngày, tai nạn nhỏ xảy ra, nàng phát hiện... Mình bị đổi thân thể với Hoàng thượng rồi!!!
cuộc sống của ba nữ điệp viên siêu hạng tuổi thiếu niên là Sam, Clover và Alex. Sam, Clover và Alex có tính cách rất khác nhau nhưng đều phối hợp với nhau khá hoàn hảo trong các điệp vụ. Họ có nhiệm vụ bắt những tên tội phạm quốc tế nguy hiểm thông qua ông Jerry, lãnh đạo của WOOHP - Tổ chức Quốc tế về Bảo vệ Con người.