Ngày nọ, một cô nữ sinh cấp ba ngồi trong lớp học cùng những học sinh khác và giáo viên, đột ngột cả lớp bị cuộc chiến giữa Anh Hùng và Quỷ Vương ảnh hưởng khiến ai nấy đều chết. Linh hồn họ được chuyển về thế giới của Anh Hùng và Quỷ Vương, ai nấy đều sống một cuộc đời mới.
Takeshiro Kazuna là một học sinh trung học bình thường sống cùng họ hàng từ năm cậu 3 tuổi. Ở trường, cậu rất mến cô bạn Yaegashi và làm người mẫu khi cô tập vẽ. Một hôm, Yaegashi sơ ý để chiếc bay vẽ làm đứt tay và bị thương. Kazuna nhìn thấy và không hiểu lý do vì sao thình lình cậu lại bị dày vò bởi cơn đau kỳ lạ cùng những ảo ảnh đầy máu.Chính từ khoảnh khắc đó, cuộc đời của Kazuna thay đổi. Những đau đớn và cơn thèm máu không ngừng hành hạ khiến cậu gần như mất kiểm soát. Quá khứ hiện về
xoay quanh Daimon Kaito, 1 nam sinh yêu thích những câu đố (puzzle) đang học tại học viện Root. Một ngày, chủ tịch hội học sinh chỉ dẫn cậu tới 1 khu vực đổ nát dưới lòng đất của trường, tại đó cậu cùng với cô bạn gái Nonoha cùng nhau giải 1 câu đố được xem là "không thể giải được", do một tổ chức tình báo bí hiểm tên POG làm ra. Khi giải nó thành công, Kaito trở thành 1 "người giải đố", và từ đây cậu phải hợp tác với những người giải đó khác chống lại những bí ẩn mà POG đặt ra trên toàn thế
Câu chuyện diễn ra vào năm 2199,khi mọi người đổ xô xuống đườngđể tiễn đưa năm cũ và chào đón năm mới. Nhưng giữa buổi lễ thì nghe tin Ragna the Bloodegde, kẻ phản bội cấp SS bị Chính phủ treo thưởng với giá rất cao đã xuất hiện tại tầng 13 của thành phố, tên là Kagutsuchi. Mục tiêu chính của Ragna là hủy diệt bộ máy điều hành thế giới này. Để đoạt lấy số tiền thưởng này, 1 nhóm các kiếm sĩ mạnh mẽ nhất đã tập hợp tại Kagutsuchi..
Twelve-year-old Kouyama Mitsuki was devastated when she was diagnosed with a malignant tumor of the throat. She had made a promise to the boy she loves that she would one day become a singer, but her illness made singing impossible. To make matters even worse, two angels of death, Takuto and Meroko, appeared to Mitsuki and informed her that she only had one year left to live. This news provides an even greater motivation for Mitsuki to fulfill her dreams, and with a little bit of divine