Diễn ra vào một ngày giữa mùa hè oi ả khi Ozu, "người bạn khủng khiếp" của nhân vật chính, vô tình làm hỏng chiếc điều khiển từ xa duy nhất cho thiết bị điều hòa không khí trong căn hộ của họ.
Saitou, một người siêng năng dành cả cuộc đời mình để làm những gì cho là đúng. Tuy nhiên, một ngày nọ, anh tỉnh dậy và nhận ra rằng mình đã đầu thai vào một thế giới khác. Ở đó, anh được làm việc và thậm chí phải chiến đấu để dọn dẹp ngục tối với bạn bè của mình
![Tenchi Souzou Design-Bu Tenchisozo Design Bu Heavens Design Team, [Ten-De-Bu] What A Strange Animal!, Tendebu](http://media.xemfree.com/hinhanh/phimonline21032.jpg)
Trong phòng thiết kế động vật của Heaven, các nhà thiết kế đã tạo ra nhiều loài động vật mới hàng ngày trong khi vẫn có nhiều đòi hỏi vô lý từ những khách hàng y như “cha nội”. Câu chuyện mang màu sắc hài hước, thú vị và vô vàn các thông tin hữu ích như loạt câu hỏi “Vì sao?”, “Vì trăng?”,
Trong tương lai, công nghệ phát triển vượt bậc, con người chế tạo được một loại kính giúp nhìn thấy được những vật mà mắt thường không thể nhìn thấy, những vật ấy gọi là Dennou (điện não). Điều này giúp cho trẻ em có thể nuôi thú ảo dễ dàng hay có thể thực hiện cuộc gọi video chỉ bằng thao tác tay đơn giản.
Mizuho nghe theo ý nguyện của Ông đến học ngôi trường mà mẹ cậu đã từng trải qua. Chỉ có 1 vấn đề nhỏ. Đó là trường nữ sinh. Vì vậy, Mariya-bạn thân của Mizuho- đã giúp cậu cải trang thành con gái để có thể vào học. Khả năng make-up quá tốt nên mọi người trong trường không phát hiện ra.