Xoay quanh hai cảnh sát chìm, Âu Chí Viễn và Trương Kiến Hành, đang hoạt động bên trong một tổ chức ma túy lớn do ông trùm Khang Tố Sai đứng đầu tại Hong Kong.
Tae-soo là một cảnh sát lười biếng, nhưng vô tình anh gặp Kang-cheon, trên một chiếc xe dính đầy máu. Tae-soo nghi ngờ cậu ấy chính là một sát thủ liên hoàn mà trong sở đang truy tìm, kẻ đã giết nhiều thiếu nữ trẻ trong mấy tháng qua. Nhưng chẳng thể làm gì cả vì chưa tìm ra bằng chứng để chứng minh.
kể về cảnh sát nằm vùng Sơn Ca của tổ trọng án Tây Cửu Long, anh nhanh chóng gửi tin báo cho chỉ huy cấp cao Duy Sir, về thông tin mật rằng kẻ buôn ma tuý đáng gờm nhất Hồng Kông là Kim tiên sinh sẽ đích thân ra mặt, giao dịch chuyến ma tuý lớn nhất trong năm, đồng thời liên quan đến số tiền giao dịch 20 triệu đô.
Một sĩ quan cảnh sát từ Vizag bị dồn vào một lối mòn khi những cáo buộc sai trái đổ lên đầu anh ta. Anh ấy có 24 giờ để chứng minh sự vô tội của mình...
Trong thành phố biên giới New South City, một giao dịch ma túy đang diễn ra dưới sự giám sát bí mật của cảnh sát. Một sự cố bất ngờ xảy ra, khiến bằng chứng quan trọng nhất trong vụ án bị mất. Các băng đảng ma túy trong cảnh sát bắt đầu tìm kiếm nhân vật chính đứng sau sự cố này.