chàng trai trẻ Quan Cơ vì muốn thực hiện ước hẹn với người yêu mà một lòng trở thành đại hiệp choi gà. Anh lên đường bái sư, gặp được Kê Thánh và trở thành đệ tử của ông. Cùng lúc đó, cao thủ chọi gà Đông Dương tìm đến khiêu chiến, Quan Cơ vì hoàn thành tâm nguyện của ông nội mà đứng ra chấp nhận lời thách đấu của người khác kết quả mĩ mãn,
Khu vực Ba Thục tà thuật hoành hành, các phù thủy một tay che trời. Đạo trưởng bị cuốn vào một âm mưu động trời. Liệu có ai có thể chiến thắng được dục vọng trong lòng mỗi người?
Kỳ thi Đình sắp đến, nhưng lại lan truyền tin đồn rằng các thư sinh tại Thư viện Ứng Thiên đang bị "Yên La tác mệnh". Sau khi nhận được một bức thư kỳ lạ từ người thầy yêu dấu, Bao Chẩn đã quyết định rời đi để khám phá sự thật tại thư viện.
Sự bất ổn do cuộc nổi dậy ở Trường An vẫn chưa được giải quyết, và trái tim của người dân đang trong sự lo lắng. Hoàng đế hiện tại chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc lớn cho Thái thượng hoàng nhằm ổn định tình hình dư luận bằng cách mở kho chứa lương thực và phân phát thực phẩm.
Joseon dưới sự trị vì của Vua Sejo, khi những kẻ xiếc rong lang thang khắp đất nước diễn lại câu chuyện của nhà vua và sáu vị quan đại thần. Họ đã bị xử tử bởi Vua Sejo, vì không công nhận vị vua này – kẻ đã sát hại cháu trai ruột của mình để lên ngôi. Câu chuyện lan truyền khiến dân chúng giễu cợt và chỉ trích Vua Sejo.