nối tiếp từ phần 1, Ye Fan, người đứng đầu ba Cục chịu trách nhiệm xét xử và He Lan, một nhân viên điều tra bị sa thải, đoàn tụ và yêu nhau khi họ cùng hợp tác để làm sáng tỏ một vụ án.
một thế giới đầy mê hoặc và bí ẩn, nơi tình yêu và số phận gắn kết với nhau một cách không thể tách rời. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của hai nhân vật chính, với những mối quan hệ phức tạp và những biến cố đầy bất ngờ.
nói về triều đại Đông Hán Võ Đế tới Tây Tấn Võ Đế, lịch sử kéo dài gần 100 năm. Bộ phim này căn cứ vào 1 trong tứ đại danh tác của Trung Quốc - "Tam Quốc Diễn Nghĩa", cải biên thành phim. Tam Quốc là thời đại chiến loạn chiến sự liên miên, khói lửa chiến tranh tràn lan khắp nơi. Đồng thời cũng là thời kỳ có nhiều nhân tài xuất hiện
do Kim Siêu Quần đóng vai Bao Công, Lữ Lương Vỹ đóng vai Triển Châu, Phạm Hồng Hiên vai Công Tôn Sách, giúp ATV bảo chứng tỷ suất bạn xem đài suốt một thời gian dài, khiến TVB phải gấp rút cho ra đời phiên bản Bao Thanh Thiên do Địch Long đóng để cạnh tranh.
Thế kỷ 19, Park Yeon Woo vừa thành thân thì ngay lập tức trở thành góa phụ vì chồng mang trọng bệnh. Vận đen nối tiếp vận đen, cô bị một kẻ bí ẩn ném xuống giếng và rồi bất ngờ thức dậy ở thế kỷ 21.