bối cảnh năm 1636 khi nhà Thanh tấn công Triều Tiên, khiến cho Triều Tiên In Jo (Park Hae Il) cùng các cận thần của mình là Choi Myung Kil (Lee Byung Hun) và Kim Sang Hun (Kim Yoon Suk) phải ẩn náu ở Pháo đài núi Nam Hán, một nơi hoàn toàn cô lập với bên ngoài.
câu chuyện sẽ diễn ra ở Tụ Hiền Trang, nơi Kiều Phong (Tiêu Phong – Chân Tử Đan đóng) bị quần hùng tìm ra chân tướng là người Khiết Đan, nghi là gián điệp và muốn sát hại chàng. Kiều Phong cũng rơi vào bẫy của Mộ Dung Phục, bị nghi đã giết chết phó bang chủ Cái Bang Mã Đại Nguyên.
sát thủ số một của sơn trang Thất Sát, khi muốn gác kiếm thì bị trang chủ ám sát, nhưng may mắn thay được Từ Nhất Sở cứu sống. Sống trong một gia đình hạnh phúc, cậu ấy lại có một quyết tâm là phải cố gắng sống thật tốt
Đổng Trác lộng quyền, tàn sát trung thần khiến cho lòng người căm phẫn nhưng không ai giết được bởi vì hắn có Lữ Bố. Điêu Thuyền ôm hận giết cha quyết bày mưu tính kế cũng Tào Tháo để giết Đổng Tặc.
Tương truyền tại hành cung Lạc Dương vừa mới xây dựng, một thần long hùng mạnh bất ngờ xuất hiện, phun lửa thiêu rụi cả hành cung, làm thợ mộc bị thương và gây ra hàng loạt vụ chết người.