Jirou, một học sinh năm ba ở trường trung học, bị buộc phải sống với một cô bạn tên Akari theo một khóa học gọi là "Cặp đôi thực hành". Để được ghép đôi với người mình thích, họ sẽ hành động như một cặp vợ chồng ...!?
Do vô tình trượt vỏ chuối nên đại ma vương đẹp trai hào kiệt bị rơi xuống trần gian, do lúc rơi quên mang theo giấy tờ tùy thân và tiền bạc nên khi xuống phải làm lại CMND và lao động công ích để kiếm tiền nuôi thân và tên hầu cận.
Gia đình Matsuno có sáu người con trai nghịch ngợm và tinh nghịch, cầm đầu bởi Osomatsu đứa con cả. Họ là những học sinh trung cấp trở lại trong thời Shouwa, nhưng mặc dù vẫn còn sống trong gia đình cũ, quan điểm đường phố cũng như phong cách sống của xã hội hiện đại ngày nay đã thay đổi rất nhiều.
Bị mất Sword of Light trong cuộc chiến trước, Lina bá đạo cùng Gourry tiếp tục cuộc hành trình của họ để tìm một vũ khí thay thế. Trên hành trình, cả hai đã họp mặt cùng với Amelia và Zelgadis trong vương quốc Luvinagard khi đang "bạo lực trị liệu" bọn hải tặc. Lina rất vui khi gặp lại bạn bè cũ nhưng cuộc gặp sớm tàn khi Lina bị bắt bởi một người tự xưng là Điều tra viên đặc biệt - một người đàn ông tên là Wizer với tội danh là Lina Inverse
tiếp nối phần 1 Ushio to Tora (TV) và giờ đây những trận chiến của Ushio Aotsuki, người liên tục bị quấy nhiễu và được hỗ trợ bởi một con hổ giống như con quái vật khổng lồ, siêu nhiên và đôi khi vô hình (hơi giống như Calvin và Hobbes)