câu chuyện về hành trình xóa sổ thế lực tội phạm ngầm của đặc vụ Martin Hristov. Trong lúc ông trùm Dzharo tìm mọi cách để thoát khỏi cảnh lao tù, cánh tay đắc lực của hắn là Ivo vào cuộc tranh giành quyền lực khắc nghiệt của thế giới ngầm.
Kanji Senkawa (Dean Fujioka) hay nhận những yêu cầu mà cảnh sát hoặc các bên điều tra tư nhân không xử lý. Anh ta thường hay giải quyết các vụ án bằng hình thức đe dọa hoặc tống tiền người khác. Kanji Senkawa tình cờ gặp Mio Kanesaka (Emi Takei), một sinh viên giàu có, giàu tình thương và không bao giờ ngó lơ những người gặp hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.
Với vũ khí tối thượng là kỹ năng nói dối, đặc vụ Martin được chỉ định hoạt động ngầm tròng băng nhóm của ông trùm Dzharo. Qua nhiều thử thách, Martin ngày một thăng cấp trong tổ chức và được ông trùm tín nhiệm. Bên cạnh tình tiết hấp dẫn phim còn có những màn rượt đuổi siêu xe hoành tráng
Đặc vụ Beckett và anh chàng cộng sự Rick Castle tiếp tục đồng hành trong những vụ án mạng mà kẻ giết người càng trở nên “phong phú” hơn. Trải qua bao vụ án, cùng vượt qua những giây phút sinh tử để cùng vạch mặt bọn tội phạm, giữa hai người dần nảy sinh tình cảm đặc biệt, mãi tới lúc Beckett nhận ra điều này thì xuất hiện nhân vật thứ 3 - vợ cũ của Rick.
Phần 2 bắt đầu bằng việc CBI điều tra về cái chết của một người phụ nữ sau khi bị buộc tội ăn cắp 1 triệu đô la từ người chủ của mình. Trong khi đó, Lisbon và Patrick phải bàn giao lại vụ án Red John cho đặc vụ Sam Bosco.