về 2 chị em là Phù Kim Trản (Lý Nghệ Đồng) và Phù Ngọc Trản (Mạnh Tử Nghĩa). Tương truyền 1 trong 2 người sẽ trở thành hoàng hậu tương lai, 2 chị em lại đem lòng yêu hai người đàn ông đối địch nhau. Cuối cùng ai sẽ là hoàng hậu, ai sẽ giúp người mình yêu trở thành hoàng đế
Phạm Nhàn (Trương Nhược Quân) vốn là nhân viên nghiên cứu lịch sử thời hiện đại nhưng bất ngờ xuyên không về quá khứ, trở thành con trai của Khánh Đế (Trần Đạo Minh).
Viễn cổ Hoàng Đế thua trận quần ma. Trong trận đánh này, bảo kiếm của Hoàng Đế bị đánh gãy thành 2 mảnh kiếm khí. Những năm cuối Đông Hán, kiếm khí lại hóa thành Triều Vân và Mộ Vân (mây bình minh và mây hoàng hôn). Lúc đó tại nhân gian, một đôi anh em Triều Vân và Mộ Vân được sinh ra nhưng lại thất lạc nhau trong chiến loạn.
hai nữ bổ đầu tài giỏi Lục Tiểu Hoan và Đông Phương Lạc. Phương Lạc là con gái của một đại thân trong triều nhưng bị kẻ gian hãm hại. Tiểu Hoan xuất thân là nữ thủ lĩnh một sơn trại. Cả hai cùng được tuyển vào Khoái Đao môn, giúp triều đình ổn định quốc gia
Vân Phi Dương là người nuôi heo tầm thường của phái Võ Đương, luôn bị các đệ tử khác ức hiếp, xem thường, duy chỉ Đại sư bá Yến Xung Thiên và Chưởng môn nhân Thanh Tùng là có lòng yêu mến. Anh còn có một tình yêu đẹp với Luân Uyển Nhi – nữ đệ tử duy nhất của phái Võ Đương, đồng thời cũng là con gái của Nhị Sư bá Xích Tùng.