được đề cử cho Giải thưởng xuất sắc thể loại phim hoạt hình của năm tại Japan Academy Prize lần thứ 33.Câu chuyện xoay quanh cô sinh viên năm nhất 16 tuổi Haruka. Haruka mất mẹ khi cô khi còn nhỏ tuổi. Khi mẹ cô còn sống, cô được mẹ tặng cho một chiếc gương con. Sau khi mẹ cô chết, cô đã quên mất chiếc gương và cuối cùng đánh mất nó.
Time has come to a standstill. A whale appears from a glassy ocean and spends half a day soaring gracefully across the skies. What makes this works extraordinary is the artists decision to use the transparency and visual bulk of 3D computer graphics only for the un-moving ocean and glaciers. The people, whale, and ships are all hand-drawn, and with this contrast, he invites the viewer into a different world. This is a poem written in animation, the creation of a true fantasy. This project was a considerable under taking, and the results are marvelous.
New original animated story included on a bonus mail-order DVD eligible for readers of LaLas August, October and September 2013 issues
Phim nói về Takao là chàng trai đang học việc để trở thành thợ làm giày. Một ngày nọ, cậu trốn học và ra đánh giày ở một khu vườn kiểu Nhật. Cậu gặp một phụ nữ bí ẩn tên Yukino lớn tuổi hơn cậu. Và rồi không hẹn mà gặp, cả hai gặp nhau vô số lần nhưng chỉ trong những ngày mưa. Mối liên hệ giữa họ ngày một sâu sắc hơn và họ bắt đầu mở lòng với nhau hơn. Nhưng mùa mưa sắp sửa kết thúc.
Tôi nghĩ đó là khoảng thời gian tôi đã nói chuyện về Kiss-Shot-Acerola-Orion Heart-Under-Blade. Tôi tin rằng đó là một cái gì đó tôi phải làm. Tôi gặp cô ấy trong kỳ nghỉ xuân giữa năm thứ hai và thứ ba của trường trung học. Lần gặp đó đã ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi