Marek, một pháp sư trẻ tuổi luôn mơ về những cuộc phiêu lưu thú vị. Đến khi cô gặp các nữ tu, được họ giúp đỡ, và cho các chiến binh đi cùng. Mọi người cùng nhau lên đường đi giải cứu người chị Teela của Marek, người chị đã bị yêu tinh bắt cóc.
Câu chuyện xảy ra vào năm 1940 ở một làng Thanh Xuân phía Tây Trung Quốc. Ban đầu, cái chết bạo lực của một cư dân trong làng không được lòng dân, đã được đổ lỗi cho một bệnh truyền nhiễm, nhưng một cuộc điều tra cho thấy tất cả mọi người trong làng đã có một lý do để giết anh ta.
Pu Songling đã mở cánh cửa quỷ dữ để cứu người vợ quá cố của mình nhưng chuyện chỉ như một giấc chiêm bao...
Phim kể về một triều đại không được ghi chép trong lịch sử, ở đó có cả Nhân tộc và Yêu tộc, do sự vô tâm giết chóc của một vài con người, khiến cho Hoa Mãn Đằng, một gốc cây hoa tử đằng yêu lương thiện giúp đỡ đồng loại của mình chứng kiến đồng loại của mình bị tàn sát, đã hắc hóa rồi dấy lên tranh chấp người và yêu.
Một sát thủ thời hiện đại đang thực hiện phi vụ bắt cóc các con của một doanh nhân, anh đã vô tình bị hút vào thời cổ đại và lạc giữa sự hổn loạn của cuộc chiến các bộ tộc và rồng lửa.