Câu chuyện diễn ra trong một thế giới mà nơi các nàng tiên sở hữu và trú ngụ trong các loài động vật, mang đến cho chúng những khả năng bí ẩn. Bằng cách loại bỏ nội tạng của con vật bị chiếm hữu và cấy chúng vào người, các nàng tiên có thể được triệu tập như một bản ngã đã thay đổi và được sử dụng làm vũ khí. Những nàng tiên trở thành công cụ của chiến tranh được gọi là "Chiến binh cổ tích.
Công chúa thứ Iris của tộc Elf, người được chuyển đến một trường học của con người với tư cách là một đại sứ thiện chí cho sự hợp tác giữa con người và bán nhân. Cô là một học sinh danh dự được người nhiều ngưỡng mộ, nhưng để duy trì giống nói thì cô cũng tham gia vào chương trình Hỗ trợ lai giống.
Shu là một cậu bé Nhật Bản điển hình, có thái độ lạc quan và quyết tâm, tuy nhiên khi cậu ta thấy một cô gái bí ẩn ngồi trên ống khói, cậu bị lôi vào một thế giới mới đầy cát . Shu sớm phát hiện ra những nỗi sợ hãi tột cùng của chiến tranh, trong đó bao gồm tội diệt chủng, tra tấn tàn bạo, đói, khát, và "sản xuất con cái"
ì trường học đóng cửa nên 2 bé main của chúng ta phải lết cái "body" lên đất liền để đi học nhờ trường main khác. Và từ đây câu chuyện bắt đầu
Câu truyện xoay quanh tên học sinh chuyển trường bí ẩn với cái tên Hiyuu Tatsuma. Sau khi vào ngôi trường mới mang tên Magami, cậu ta đã gặp Horaiji Kyoichi đội trưởng club Kendo, Daigo Yuya đội trưởng club vật, Sakurai Komaki đội trưởng Club cung, Misato Aoki hội trưởng hội học sinh. Mỗi người trong bọn họ đều ẩn chứa một sức mạnh bí ẩn. Bên cạnh đó, bởi sự tác động của Ryumyaku, các con quái vật đã dần được sinh ra với cái tên “Oni” xung quanh thành phố Tokyo. Và số phận của các nhân vật