Câu chuyện kể về Sarasa, một cô gái mồ côi vừa tốt nghiệp trường đào tạo giả kim thuật của hoàng gia. Sau khi nhận được một cửa hàng biệt lập như phần thưởng từ giáo viên của mình, cô bắt đầu cuộc sống nhàn nhã mà bản thân đã mơ ước từ lâu với tư cách là một nhà giả kim.
cuộc sống của Angela, một phụ nữ trẻ đã chuyển đến ngôi nhà mới cùng chồng sau khi kết hôn. Tuy nhiên, ngay sau khi đặt chân đến ngôi nhà, những hiện tượng kỳ quái bắt đầu xảy ra. Angela cảm thấy có một sự hiện diện vô hình đang theo dõi cô, và những biểu hiện kỳ lạ trong ngôi nhà khiến cô hoang mang.
tiếp tục câu chuyện về Ta Gon, người đã trở thành người đàn ông quyền lực nhất ở Arthdal. Anh ta hiện đang có một mối quan hệ tình cảm đặc biệt với Taealha, con gái của đối thủ của Bộ tộc Hae, với những tham vọng chung của họ.