Khi đứa con đầu lòng của Vua Sultal vừa được sinh ra đã bị một phù thủy tàn ác yểm phép, Sinbad được giao nhiệm vụ đi đến một sa mạc của ma thuật và các sinh vật kỳ lạ để giải cứu đứa con gái bé nhỏ của nhà Vua.
Chí Tôn Bảo - hậu thân của Tôn Ngộ Không. Phim đi theo phong cách hài hước khi để Tôn Bảo làm thủ lĩnh của một đoàn trừ ma, nhát gan nhưng luôn muốn trở thành anh hùng cứu thế. Tuy nhiên, số phận buộc chàng phải lựa chọn giữa tình yêu và mơ ước.
kể về Vũ Vương phạt Trụ, Khương Tử Nha dẫn binh xông phá Đồng Quan, Thân Công Báo cùng Thông Thiên giáo đã thông đồng với nhau, cùng dựng nên Vạn Tiên sát trận, với chủ đích quét sạch quân đội nhà Chu, cùng những thần tiên phản đối sự thống trị của Thương Trụ.
Tiểu phân đội bắt yêu tập hợp, trảm yêu trừ ma bảo vệ hòa bình! Trấn nhỏ yên bình đột nhiên yêu quái xuất hiện khắp nơi, các thầy bắt yêu nóng lòng muốn thử.
Phim kể về cuộc hành trình theo dấu chân Ginko, một Mushishi (trùng sư), đi ngao du từ nơi này đến nơi khác để tìm hiểu, nghiên cứu và giúp đỡ những người gặp vấn đề với Mushi (hay còn gọi là "trùng”, một dạng sống khởi nguyên, những sinh vật xa lạ, không hề giống với bất kì loài động thực vật nào, có loài có hại, có loài vô hại và cũng có loài cực kì nguy hiểm).